牛股侦探 | Zoom：“木头姐”第一大重仓股，4年至少涨5倍的急于？

vest看来，2026年Zoom每软件平均利润（ARPU）的两个主要贡献者分别是：（1）Zoom 的两大录像联席则会议、电话和聊天室厂家，以及（2）Zoom 下一代的人工智能厂家和服务项目发行版。

随着大型企业继续淘汰和替换本地电话和录像等传统文化通信系统，Ark Invest预定 Zoom的两大厂家消费者将从仅限录像联席则会议转为构成录像联席则会议、电话和聊天室的捆绑解决计划。同时，预定Zoom则会吸引希望为「Zoom United」仅限而不是单独购买两大厂家的新消费者，每仅限软件的平均利润也将随之放缓。

根据Ark对Zoom其业务支线的分析，下一代五年日本公司ARPU可能以每年26%的反应速度放缓，从2021年的每年113美元增高到2026年的356美元（标准状况）。上行状况则预定ARPU以每年36%的举例来却说两位数增至532美元。

来源：ARK Investment Management LLC, 2022

良机小于几率？

近期，Zoom十分困难发布厂家开发及功用，也是推行股票价格上涨的因素之一。

4月末13日，Zoom发布Zoom IQ for Sales，一款高端出货专业人士的面对面智能解决计划。当天股票价格涨近8%。 4月末19日，发布Whiteboard，这款厂家并不需要软件在持久、可延展的小数油画上进行协同。当天股票价格涨超5%。 6月末24日，热卖全新联席则会议计划Zoom One ，整合聊天室、交谈、视讯联席则会议、白板等功用。此外，还热卖了Zoom Apps软件开发发行版（SDK） ，以及全新的多语言对白翻译与系统则会转化成对白功用。日本公司股票价格保持一致近日涨势。

非常简单来却说，Zoom的原创性在于从单一的刺客级联席则会议应用程序转化为一个分立的协同应用软件。目前该股估值差不多历史低点，而持续性技术创新可能则会在几年内快速利润放缓。

也有分析师反驳，ARPU放加剧厂家开发热卖，将支撑日本公司业绩放缓。根据其其业务轨迹，相信Zoom在下一代四五年内可以加倍或更多，但Ark对Zoom的意味著仍极为明朗。Zoom管理层预定今年利润最多放缓11%，而Ark预定Zoom利润将在四年内放缓7倍以上，举例来却说年放缓所部将近65%，这并不一定要在随后几年大幅快速，才能差不多「泥土姨」的分析。

除了禽流感过后需求量可能急剧下降均，另一个不亚于的几率是垄断。目前录像联席则会议领域三足鼎立，根据IDC，2020年亚洲地区录像联席则会议市场需求中都Zoom、赛门铁克 Teams 和思科的比所其余部分别为26.1%、22.8%和 22.2%。

其中都，赛门铁克的Teams是Zoom的小得多威胁，前者享有更大的大型企业消费者装配基础，而且赛门铁克正在紧密结合「社则会活动元宇宙」（metaverse for work ），近似于Zoom的分立协同应用软件愿景。不过，分立协同应用软件的市场需求良机对于Zoom和赛门铁克来却说应必要大，还远到时红海。

入股在此之前表示，赛门铁克Teams和Zoom直觉上全名是不同的消费者需求量，其中都赛门铁克Teams主要以甫档协同为两大，全名是大型企业软件的结构上协调；而Zoom则主要凭借亚洲地区布局的数据中都心节点提供非常简单、易用的录像交谈战斗能力，在高端外部、跨其组织协调时更为高效、便捷。从历史比所部的角度，根据 IDC，赛门铁克、思科等原先厂商在2016-2020年的相对比所部也未能发生轻微变化，一定程度上也却说明了录像联席则会议市场需求合乎较高的消费者忠诚度。

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编辑/lydia

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