新强联（300850.SZ）：产业资金减持砸出黄金坑，大兆瓦趋势孕育主轴承家乐福

作环境恶劣，寿命拒绝翻倍25-30年，对的设备实用性拒绝很很较高;此外，北风轮接续负载大，相比其他轮轴的长度也较短，须要接续轮轴有足够的硬度、强度、抗冲击性能指标，同时要有较寡的缺陷，防止提前疲乏。因此接续轮轴是北涡轮机研制成功的最后环节。

根据伍德麦肯曼官网的图表，2019年今后舱门、水力发电气、塔筒的研制成功持续性之前非常很较高，以外翻倍80%以上的水平，叶面、曲轴、控制器等零机械设备研制成kW也之前翻倍了70%以上，而接续轮轴、反转变桨轮轴的研制成kW分别只有33%和50%。

从亚洲地区之内看，轮轴行业经过多年产值业竞争后，很较高端东村场被瑞典SKF、德国Schaeffler、欧美NSK、欧美JTEKT、欧美NTN、欧美NMB、欧美NACHI、美国TIMKEN这四个国家政府八家大型跨国轮轴行业所亦然导，而在此之前，今后亦然要九成据轮轴行业的里头较高端东村场。根据机械制造北燃煤认购简要，2020年舍弗勒、SKF、NTN的亚洲地区东村九成率分别为29%、24%和12%，三家加总翻倍65%。而今后英美行业洛轴、瓦轴的东村九成率只有各4%，一新强连在2021年才开始放量。

根据明阳终端2021Q3的营业收入展示涂层，2021年5MW以上的机型九成比相比上升。根据北燃煤新闻的人口统计，2021年上半年的里头标亦然流机型之前到4MW区间，预示着2022年的两部亦然流机型将向4-5MW演化成，近期，华润电力乌拉特里头旗100MW北燃煤概念设计开标，据招标文件，本概念设计采购机型拒绝单机容量不较高于5.0MW(含本数)，不很较高于6.7MW。

里头标售价的大幅上升，对4台厂的售价监控能力驳斥不够很较高的拒绝，而“研制成功”就会是降本的重要暴力手段，一新强连在大兆瓦接续轮轴上的连赢将在“换装”的进程里头获取不够多东村场份额。

试产在即，一新强联支出有望向前一个门厅

智通时事新闻APP得悉，一新强联是国内寡数可以向尾部北燃煤4台代工厂家原涂层北燃煤接续轮轴的代工之一。凭借多年的研发积累和高效率军事优势，母公司攻克了2-3MW直驱式北阵风水力发电气三排圆锥接续轮轴的关键高效率，掌握了国际现代化的无软带固化工艺，北燃煤接续轮轴已向湘电北风能、明阳终端和东方机械制造等客户原涂层，获取了南岸4台客户的认可。

由于轮轴的产品测试周期很长，虽然瓦轴、洛轴、大冶轴等国产轮轴厂在北燃煤接续轮轴研发上不停发力，其里头洛轴于2021年10月末份研制成功7MW级船艇北燃煤接续轮轴，但是从在此之前的形势来看，一新强联等作为极寡数可以借助接续轮轴尤为是大兆瓦接续轮轴量产的行业，在竞争里头有望持续保持连赢。

一新强联之前可以为客户厂家原涂层反转变桨轮轴、三排圆锥统一变桨轮轴、三排圆柱圆锥亦然轮轴、圆锥圆锥亦然轮轴等北燃煤轮轴，轮轴的产品应用于1.5MW、2MW、3.XMW、4.XMW-8MW等北涡轮机。在此之前，大兆瓦的双列圆锥接续轮轴、单列圆锥接续轮轴、三排圆柱接续轮轴之前开始测试，考虑北燃煤轮轴的产品较长的客户认证周期，在测试时间上，母公司的连赢军事优势有望持续保持。

客户全面性，在此之前母公司已与多家4台代工确立合作关系，如明阳终端、湘电北风能、东方机械制造、蓝图太阳能、三一重能等。

市场需求全面性，扩产加快。2020年，一新强联IPO募得收益3.22亿元用于建设2.0MW及以上大kW北阵风水力发电PSP交通设施轮轴建设概念设计。IPO募投概念设计已于2020年试产并达产，借助转弯承重及交通设施的产品市场需求为6万吨，但仍面临市场需求缺乏的受制于。

2021年6月末，母公司再次通过非公开发表股票买入募得收益，并一并9.35亿元投资者3.0MW及以上大kW北阵风水力发电PSP交通设施轮轴投入生产线建设概念设计。此次概念设计达产后，母公司年产值北燃煤轮轴将增大6900套，其里头接续轮轴1500个，反转变桨轮轴5400个。随着该概念设计的试产，母公司的支出也将步入下一个门厅。

不过，根据国家有关显示，船艇北燃煤深受装设小船额度过很较高影响，在此之前并很难采用国产轮轴，国产轮轴在此之前还在船艇北燃煤测试里头。船艇北燃煤明阳每年出货1000台，基本上都是3MW以上的北涡轮机，一新强联九成到80%，上气、金北风、东方机械制造大型北涡轮机的的产品，供货几十到100台不等。

售价全面性，央企H&M吃透了PSP厂敢大规模采用国产轮轴，甚至可能就会涨价。因此轮轴营收较寡，其里头反转变桨轮轴一般按照载重量计算，售价基本上有利于。

综上来看，尽管深受产业收益中信银行的影响，对一新强联的股东村有一定的承压。但是轮轴行业在此之前国产替代率较高，凭借着过硬的高效率，一新强联的轮轴之前深受制于国内连赢地位，近十年深受北燃煤行业的迅速蓬勃发展母公司营业收入也借助迅速增大;另外倚靠IPO以及定增募得的收益，母公司迅速扩张一新市场需求，伴随着市场需求的特赦，母公司的营业收入将有望借助不够很较高速的增大。

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