港股概念追踪 | “北溪-1”天然气管道输气停止 煤替代性需求提升 行业基本面强势难改(附概念股)

9年初5日，大股市矿产股少数人拉升，兖矿澳洲、兖矿核能双双领减。截至收盘，兖煤矿澳洲(03668)减16.59%，报馆36.25大港元;兖矿核能(01171)减12.18%，报馆35.45大港元;中的煤矿核能(01898)减8.31%，报馆7.69大港元;中的国神华(01088)减3.83%，报馆25.75大港元。消息面上，罗马尼亚天然心的工业股份达成协议，因装置故障停顿“秀姑峦溪-1”天然心油管输心。国泰君安发表研究计划称，维持矿产褶皱“请于持”标准普尔。“世界供给”+“本土市场需求”当前直觉不间断展现，行业基本面强于势难改，褶皱盈利保持稳定、总价极低、分红可观，长年颇高煤矿价下兼具大幅托总价空间。

油管心是罗马尼亚天然心进口最主要的方式之一，根据BP原始数据，2021年罗马尼亚占国家油管心进口商百分比为45.3%。如果秀姑峦溪-1自此以后停运，预期2022年9-12年初秀姑峦溪油管供给缩减20.1十亿立方米，2023年供给缩减61.1十亿立方米。本次天然心停供将进一步对国家核能供应产生担忧。

为调低天然心百分比，国家多国达成协议重启核能水力矿电厂维持核能供应，矿产替代性市场需求托升推颇高世界性煤矿价。世界性核能署援引，由于电力部门更多地使用矿产替代天然心，预期欧洲联盟据悉矿产供应量将在去年放缓14%的基础上再放缓7%。此外，券商研报馆援引，2017-2021年，欧洲联盟天然心少于供应量为16.9艾焦耳，调低的天然心百分比也下半年被矿产替代，预期2022年9-12年初国家调低天然心新请于矿产(5500大卡)市场需求大约2201.7万吨，2023年将新请于矿产市场需求6600万吨。

早先欧洲联盟已于8年末正式启动对俄矿产禁令，但军事援助罗马尼亚矿产并不会让核能市场需求自然而然消失。资料说明了，欧洲联盟每年大约45%的矿产进口商自罗马尼亚，总价值差不多40亿瑞典克朗，应用于水力和过夜的动力煤矿大约70%来自罗马尼亚，此外，罗马尼亚是世界三大矿产进口国之一。

开源证券发表研报馆称，欧洲联盟调低天然心百分比和制裁俄煤矿禁令随之正式生效，多国供给供不应求而市场需求大减加剧世界仍处于抢煤矿的情况下，将对中的国进口商煤矿造成很大担忧，据悉纽卡斯尔颇高卡动力煤矿现货价环比在此期间上减3.32%。此外，俄心日本公司达成协议“秀姑峦溪-1”天然心油管无限期停顿输心，将加剧国家核能更加供不应求。

此外，惠誉近日大幅回落据悉以后亚洲动力煤矿价钱预期，预期据悉澳洲纽卡斯尔大港矿产均价为320美元/吨，2022年到2026年均价为246美元/吨，分别颇很低之前预期的230美元/吨和159美元/吨。

国泰君安认为，矿产供给系统性担忧直到现在存在：1)世界核能缓和不间断抑制进口商;2)矿产运输直到现在存在瓶颈;3)保供颇真空下供给保持稳定性要强。矿产褶皱兼具长年托总价空间：1)行业缺乏不间断必需生产能力请于量;2)矿产长年市场需求必备;3)强于盈利颇高分红凸显价值。该行认为，矿产褶皱不极少生生产能力力同环比大幅放缓，最当前在于盈利准确性托升，现金流稳中的向好，金融机构结构不间断优化;矿产供给系统性担忧直到现在存在，兼具长年托总价空间。

相关概念股：

兖煤矿澳洲(03668)：日本公司是澳洲最大的纯煤矿生产厂。兖煤矿在新南威尔士特拉华,昆士兰特拉华和西澳洲特拉华经营五个矿并管理另外五个矿,在Middlemount合资公司中的也占有大约50%的百分比。兖煤矿目前持有大约5,500名工作执法人员,其大部分执法人员来自其经营所在的当地社区。

中的煤矿核能(01898)：西南地区最大的矿产生产厂和中的国最大的矿产进口企业之一，澳洲主要的矿产生产厂，预期2022年下半年单是工业产值请于62.8%至79.9%。

兖矿核能(01171)：日本公司目前矿产总基本权利生产能力1.43亿吨/年，其中的本土基本权利生产能力7917万吨/年，多国生产能力基本权利生产能力6408万吨/年。其中的在建生产能力极少万福矿一对，生产能力180万吨/年，预期将于2024年试产。

中的国神华(01088)：日本公司8年初17日发表2022年7一年初主要运行原始数据，商品煤矿进口量2720万吨，工业产值请于加13.8%;矿产销售量3350万吨，工业产值缩减18.9%;总水力量189.8亿千瓦时，工业产值请于加20%;总售电量178.3亿千瓦时，工业产值请于加19.1%。

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